בית לתכנון פיננסי ופנסיוני וניהול סיכונים

מתכננים את ההון היום. בונים את העתיד.

תכנון פיננסי ופנסיוני אישי למשפחות, מנהלים ובעלי עסקים — עם ראייה כוללת של ההון, המיסוי, ההשקעות והפרישה.

תחומי התכנון

חמישה תחומים. אסטרטגיה אחת.

כל תחום נבחן בנפרד — ומנוהל יחד, מתוך ראייה כוללת של התמונה הפיננסית שלכם.

01 תכנון פיננסי וניהול הון השקעות, נכסים פיננסיים, בניית אסטרטגיה. 02 פנסיה ופרישה תכנון פרישה, קצבאות, מיסוי, פיצויים. לשיחה בנושא 03 פתרונות למנהלים ובעלי חברות בעלי שליטה, הסדרים פנסיוניים, הטבות מס. לשיחה בנושא 04 השקעות וחיסכון גמל להשקעה, קרן השתלמות, פוליסות פיננסיות ועוד. לשיחה בנושא 05 ניהול סיכונים וביטוח בריאות, חיים, אובדן כושר עבודה. לשיחה בנושא

למה אנחנו

כי כשמדובר בהון שלכם, אין מקום לפשרות!

בעולם שבו החלטות פיננסיות מעצבות עתיד, אתם צריכים לצידכם הרבה יותר מסוכן ביטוח או מתכנן פיננסי.

ביטוחים NET פיננסים משלבת תחת קורת גג אחת מומחיות בניהול הון פיננסי, תכנון פנסיוני, ביטוח וניהול סיכונים עם ראייה אסטרטגית כוללת והבנה עמוקה של צרכי הלקוח.

אנו לא מסתפקים בפתרון נקודתי. אנו רואים את התמונה המלאה, מזהים הזדמנויות, מנהלים סיכונים ופועלים לשימור ההון ולבניית ביטחון פיננסי ארוך טווח.

כי הון משמעותי דורש חשיבה יצירתית.

ראייה פיננסית 360°

פנסיה, השקעות, מיסוי, ביטוח ופרישה תחת אסטרטגיה אחת.

תכנון מבוסס נתונים

ניתוח התיק הקיים לפני המלצה על שינוי.

ליווי אישי לאורך זמן

לא עסקה חד-פעמית, אלא ניהול שוטף של התמונה הפיננסית.

מומחיות במנהלים ובעלי עסקים

שילוב בין הון פרטי, חברה, פנסיה, השקעות ותכנון פרישה.

ביטוחים NET פיננסים גאה להעניק שירות פנסיוני ופיננסי מקיף לבכירי המשק ולחברות המובילות בישראל.

הלקוחות שלנו

אנו מעניקים ערך

דירקטורים

בעלי חברות ועסקים

עצמאים ואנשי מקצוע

משפחות בעלות הון פיננסי

ככל שהעולם הפיננסי מורכב יותר, כך חשוב שילווה אתכם גוף מקצועי שרואה את התמונה המלאה צעד קדימה.

מי אנחנו

קצת עלינו

הסוכנות מונה כעשרות עובדים וסוכני ביטוח מורשים המעניקים שירות אישי ומקצועי ללקוחותינו.

ביטוחים NET פיננסים היא סוכנות פרטית, אובייקטיבית המתנהלת בצורה ישירה מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות בשוק הפיננסי. אנו מלווים לקוחות פרטיים ובעלי עסקים בבניית אסטרטגיה פיננסית אחת — שמחברת בין ההון, הפנסיה, ההשקעות, המיסוי והביטוח.

סוכנים מורשים, מתכננים פיננסיים, אנשי שירות, משפטנים ומנהלי תביעות — תחת קורת גג אחת.
בבעלות פרטית ובעבודה ישירה מול כלל הגופים הפיננסיים במדינה.
ליווי אישי, שוטף ומקצועי לכל אורך הדרך.
יריחו 1, אשקלון · ימים א׳–ה׳, 08:30–16:30
גזית 7, פתח תקווה · ימים א׳–ה׳, 08:30–16:30